取引履歴をまとめる
証券と先物・オプションを分けて管理し、全体の取引もまとめて確認できます。
個人投資家のための投資記録管理
取引履歴をまとめて、自分の投資を振り返る。
証券・先物・オプションの記録を入力またはCSVで取り込み、損益、残高、保有資産の推移をひとつの画面で整理できます。
無料プランはクレジットカード登録不要です。
投投資状況全期間
現在残高¥1,248,600
実現損益+¥86,420
記録件数128件
日付商品損益8/8証券+12,4008/5先物-3,200
できること
取引の記録から振り返りまで、ひとつに。
証券と先物・オプションを分けて管理しながら、全体もまとめて確認できます。
CSVで手間を減らす
対応する約定履歴、円貨操作履歴、保有証券のCSVを取り込み、記録へ反映できます。
損益と資産推移を振り返る
実現損益、残高、保有証券の評価額と利回りを期間ごとに確認できます。
条件を置いて試算する
自分で指定した差額、周期、取引単位、入出金などをもとに参考シミュレーションを表示します。
使い方
記録を集めて、自分の投資を見える形に。
- 1
無料登録する
メールアドレスで登録します。Freeプランはクレジットカード不要です。
- 2
口座と取引を記録する
手入力または対応CSVで、口座、取引、入出金、保有証券を登録します。
- 3
成績と推移を確認する
期間や商品区分を切り替えながら、自分の投資履歴を継続的に振り返ります。
CSV取込後の分析例
記録を並べるだけでなく、次に見る数字まで整理。
以下は架空データの表示例です。対応CSVを取り込むと、損益・残高・保有証券を横断して振り返れます。
このように確認できます
- 証券と先物・オプションの損益を分け、全体との違いを確認
- 入出金と運用損益を混同せず、月ごとの資産変化を確認
- 保有証券の評価額・評価損益・利回りを評価基準日ごとに追跡
- 必要な期間だけを匿名化し、AI分析用のMarkdownまたはJSONへ出力
詳しく知る
取込方法・集計方法・料金を、目的別に確認できます。
みらい投資簿の対応範囲と計算方法を、公開ページで詳しく説明しています。
SBI証券CSVの取り込み
対応ファイルと取り込み手順、確認点を説明します。
詳しく見る →先物・オプション取引記録
記録できる項目と損益の振り返り方を説明します。
詳しく見る →投資損益の管理
証券と先物・オプションをまとめて確認する方法です。
詳しく見る →対応CSV一覧
現在取り込めるCSVと用途、注意点を確認できます。
詳しく見る →資産残高・保有証券の推移
口座残高と保有証券評価額の見え方を説明します。
詳しく見る →料金プラン
FreeとStandardの料金・上限・継続利用条件を比較します。
詳しく見る →集計・計算方法
損益、利回り、残高、シミュレーションの計算方針です。
詳しく見る →セキュリティとデータ取扱い
保存するデータ、安全な利用方法、サービスの立場を説明します。
詳しく見る →料金
まずは無料で、必要になったときだけStandardへ。
登録済みデータの閲覧・分析は、無料枠の上限に達した後も続けられます。
Free
0円
クレジットカード不要
- 先物・オプション約定 100件まで
- 証券約定 30件まで
- CSV取込回数・その他のデータ 無制限
Standard
300円／月
年額 3,000円
- 先物・オプション約定 無制限
- 証券約定 無制限
- CSV取込回数・その他のデータ 無制限
安心して使うために
投資の判断を代わりに行うサービスではありません。
本サービスは利用者自身の投資記録を整理・可視化するためのソフトウェアです。金融商品の販売・仲介、投資助言、利益獲得方法の提供、売買執行、顧客資産の預かりは行いません。シミュレーションは将来の成果を予測・保証するものではありません。
第三者の会社名・サービス名は対応データ形式の識別目的で使用します。本サービスは各社が提供・運営・公認・推奨するものではありません。
今日の記録を、これからの振り返りへ。